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Pregunta CRM cerrado

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Plugin: CRM Buenos días, Hay alguna forma de unir el alta de posibles cliente en el CRM al de clientes? Por ahora estoy dando de alta en los dos sitios, en el CRM y el el de clientes y así no puedo relacionarlos ni ver como evolucionan.. y ese es la parte buena del CRM según entiendo, no?

Muchas gracias por todo,

Marcos

España   13-04-2017 11:36:38   13-04-2017 17:03:05   4   [NeoRazorX]

Comentarios
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Desde la ficha del contacto, puedes vincularlo con un cliente y/o proveedor ya existente. Incluso a varios de ellos. Pero también puedes convertir un contacto en cliente, sin necesidad de volver a entrar todos lo datos. Esto lo puedes hacer pulsaldo el botón NARANJA que hay en la parte superior, junto al botón TODOS. Al pulsar, te salen varias opciones, una de ellas es CLIENTE. Al pulsar en CLIENTE, te aparece un cuadro de diálogo para buscar un cliente al que vincular ese contacto pulsando el botón AZUL, pero al lado de ese botón AZUL tienes otro botón VERDE que te sirve para convertir ese contacto en cliente, ademas de dejarlos vinculados.

El problema, por ahora es que no aplica las opciones por defecto para clientes (Forma de Pago, Grupo, etc ). Hay una IDEA publicada para que se modifique el plugin en ese sentido. Si lo crees oportuno, puedes votarla en el siguente enlace:

IdeaOpcionesDeClientesEnCRM


Slds
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hecho muchas gracias!!

Cerrado
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Buenos días, Estoy intentando probar la beta de fs 2018 y me sale este error: The requested URL /facturascripts/EditSettings was not found on this server. he probado con todas las url del programa...
cerrado 05-04-2018 17:28:52
Error 3
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Plugin: facturacion_base Buenas me pone este fallo: No se puede escribir sobre el directorio ./galla/base No se puede escribir sobre el directorio ./galla/controller No se puede escribir sobre el...
cerrado 01-02-2018 09:53:26
Pregunta 3
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Hola, He estado actualizando el programa y ahora no me deja entrar. Pongo la dirección y no me entra el la página de login. Tengo el 2017 normal. Que puedo hacer? un saludo y gracias, Marcos
cerrado 22-01-2018 07:36:07
Error 2
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Plugin: presupuestos_y_pedidos Hola. Quería saber como se pasa de presupuesto a factura, porque no encuentro ningún botón que me facture un presupuesto aprobado. Muchas gracias por todo
cerrado 07-04-2017 11:36:37
Pregunta 3
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Plugin: adminlte Buenas tardes, esztoy intentando instalar este plugin pero pesa mas de 2MB, como puedo cambiar este límite que tiene el programa en el servidor? gracias de antemano
cerrado 06-03-2017 19:32:55
Pregunta 2
marcosbb_f74d39 NeoRazorX
Plugin: adminlte Hola, es para este plugin pero en general para todos los de pago, como se instalan?? un saludo,
cerrado 06-03-2017 19:00:48
Pregunta 2
marcosbb_f74d39 NeoRazorX
Plugin: facturae Hola, no me deja comprar este plugin, es para informarte que esta página está caida. Gran programa por cierto
cerrado 12-02-2017 12:54:45
Error 1