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Estoy usando el plugin CRM y me surgen una serie de...

Estoy usando el plugin CRM y me surgen una serie de dudas o necesidades con problemáticas que se encuentra mi equipo de trabajo, así que hago algunas sugerencias que ya hice hace un tiempo, y no sé si en la 2018, se han resuelto. Si es así, disculpad.

En el CALENDARIO:
- No se puede crear una cita si no se añade un contacto. Se da el caso que se programan visitas sin conocer al interlocutor, y éstas se deberían poder agendar en el calendario.

- No se puede añadir a miembros de la empresa (trabajadores), a una cita fijada. Se da el caso que se programan visitas o reuniones a las que deben asistir distintos miembros de la compañía, además del cliente o incluso internas, sin presencia del cliente.

- Los avisos no son efectivos ni suficientemente concretos. Se da el caso de que los avisos se pueden programar por día, pero no se puede definir a qué hora se desea el aviso, o los preavisos anteriores al mismo. Por ejemplo poder hacer un preaviso 30min antes.

- Los avisos llegan por email y no es suficiente. Se da el caso de poder seleccionar a quien de los citados se desea avisa. A lo mejor no se desea avisar al cliente, o a alguno de los trabajadores citados. Se debería poder seleccionar a quien se avisa (todos, o seleccionar a quienes).

- Los avisos solo se mandan por email. Se da el caso de poder notificar mediante un pop-up de los avisos, similar a los avisos de google, outlook y demás.

- Dentro del contacto, en la pestaña "Oportunidades", no aparece el interés del cliente. En el general sí que aparecen los intereses en azul, pero luego ya no aparece. Debería salir el interés del cliente en las oportunidades generadas.

- La clasificación de contacto. Se da el caso de tener que definir la clasificación tambien como "COLABORADOR/PRESCRIPTOR", ahora sólo se pueden "nuevo, potencial, cliente, no interesado".

- Los avisos de las notas no se muestran en el calendario. Al crear una nota y asignarle un aviso, éste se debería mostrar en el Calendario; o poder seleccionar si se desea mostrar en él.

- En las NOTAS, hay un mensaje que pone que se muestran en amarillo o en verde. Los campos son un naranja pálido y un verde pálido. Da a duda. Debería definirse un color más acorde con lo descrito.

- Presupuesto a contacto que todavía no es cliente. He detectado que se puede emitir un presupuesto a partir de un contacto que todavía no es cliente a partir de una oportunidad. Es un poco lioso, la verdad. Habría que facilitar la emisión de presupuesto a un contacto del que no sabemos prácticamente nada y que queremos convertir en cliente, pero todavía no lo es.


Por ahora éstas son las necesidades básicas detectadas en cuanto al CRM.

España   15-10-2018 20:09:16   15-10-2018 20:09:16   16  

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Plugin: CRM Plugin: CRM Estoy usando el plugin CRM y me surgen una serie de dudas o necesidades con problemáticas que se encuentra mi equipo de trabajo, así que hago algunas sugerencias que ya...
cerrado 15-10-2018 20:05:05
Pregunta 1
xavier_3690fc xavier_3690fc
Buenos días, me ha salido el actualizador para actualizar la 2017.903, y he clicado... siempre hago un backup antes, pero ésta vez no lo había hecho... y después de actualizar se ha quedado el...
cerrado 07-08-2018 18:57:49
Pregunta 12
xavier_3690fc
Plugin: CRM Plugin: CRM Estoy usando el plugin CRM y me surgen una serie de dudas o necesidades con problemáticas que se encuentra mi equipo de trabajo. En el CALENDARIO: - No se puede crear una...
cerrado 23-03-2018 10:35:10
Idea 0
xavier_3690fc
Error al guardar factura por exceso de longitud del campo "Número2" Al hacer una factura, si rellenas el campo "Número 2", y éste es demasiado largo (no se determinar la...
cerrado 02-03-2018 11:25:26
Pregunta 0
xavier_3690fc contacto_232f1c
Plugin: factura_detallada Usando factura detallada, hasta ahora no había tenido problema, ahora ya no puedo generarla y tarda mucho y me da el error: Error fatal Tipo: 1 Archivo:...
cerrado 15-03-2018 21:33:47
Pregunta 1
xavier_3690fc
Plugin: CRM Estoy usando el plugin CRM y me surgen una serie de dudas o necesidades con problemáticas que se encuentra mi equipo de trabajo. En el CALENDARIO: - No se puede crear una cita si no se...
cerrado 23-02-2018 09:55:45
Idea 0
xavier_3690fc xavier_3690fc
Plan Contable Marruecos Buenos días, he puesto en marcha FS en marruecos, y de momento lo uso para CRM y poco más. Pero quiero poder añadir el plan contable marroquí y no tengo ni idea de donde...
cerrado 23-02-2018 15:12:30
Pregunta 4
xavier_3690fc
Abrí un error, y como lo solucioné yo mismo y no era visible lo posteo de nuevo aquí por si a alguien le pasa. Error mySQL !!! Buenas tardes, he llegado a casa, y me he encontrado que se ha ido la...
cerrado 15-02-2018 21:24:05
Pregunta 0
xavier_3690fc xavier_3690fc
Plugin: presupuestos_y_pedidos Al hacer un presupuesto me ha dado el siguiente error al darle a imprimir: Error fatal Tipo: 1 Archivo:...
cerrado 02-02-2018 18:03:51
Error 2
xavier_3690fc xavier_3690fc
Plugin: factura_detallada Sería mucho pedir que el plugin se replicara para los presupuestos?! Al final se emite un presupuesto con un formato e idioma, y luego emites una factura con otro formato...
cerrado 24-01-2018 09:11:42
Idea 3
xavier_3690fc jadacom
Plugin: factura_detallada He probado éste plugin y a priori veo dos errores: - Aparece el método de pago, pero no aparece el número de cuenta al que hay que pagar. Éste está definido en la...
cerrado 03-02-2018 15:17:32
Error 4
xavier_3690fc xavier_3690fc
Automatización de BACKUP - Copia de Seguridad Creo que es básico y necesario la implantación de un sistema de backup o copia de seguridad automático, el cual se realice según periodicidad...
cerrado 19-01-2018 13:29:49
Idea 2
xavier_3690fc
INTEGRACIÓN CON HERRAMIENTAS DE MAILING Crear un módulo de integración de los contactos con herramientas de mail marketing como pueden ser Mailchimp o similares; pudiendo generar una campaña de...
cerrado 19-01-2018 08:31:42
Idea 0
xavier_3690fc shawe
Plugin: ------ HERRAMIENTA DE PERSONALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE DOCUMENTOS Generar una herramienta de personalización de documentos (facturas, presupuestos, informes, raports, otros), de forma que...
cerrado 19-01-2018 13:12:10
Idea 1
xavier_3690fc zapasoft
Plugin: calendario_crm Integración del calendario con el calendario de google, appel, hotmail u otros... Pudiendo escoger con qué calendario quieres sincronizarlo. De forma que cuando cambies algo...
cerrado 19-01-2018 23:37:06
Idea 1
xavier_3690fc xavier_3690fc
Plugin: CRM, calendario_crm, gestion_comercial Buenas tardes, estoy mirándome el plugin CRM, y mi primera duda es: ¿Qué diferencias hay con el de Gestión Comercial? He estado meneando los dos,...
cerrado 24-01-2018 08:20:33
Pregunta 5
xavier_3690fc xavier_3690fc
Hola a todos, he empezado a trabajar con FacturaScripts hace poco y me está gustando, pero me asaltan algunas dudas en cuanto a los documentos de presupuesto y factura. Me interesa poder...
cerrado 18-01-2018 14:32:49
Pregunta 4