hace 9 meses   info_beef2d
Al crear un contacto para un cliente, me crea ese contacto pero lo califica como cliente, aunque no existe como cliente.
Plugin: CRM
hace 9 meses   NeoRazorX   [admin]
El contacto dentro de un cliente sigue siendo cliente. Si no ¿para qué lo vinculas?
hace 9 meses   info_beef2d
Se trataría de hacer lo mismo que en Proveedores. Son contactos que pueden estar vinculados en varios proveedores (p.ej. Comerciales libres) y que luego se pueden convertgirse en proveedores a su vez.

Es la misma idea pero aplicada a clientes. Es posible que consiga un cliente a través de un contacto, pero ese contacto no tiene porqué ser cliente. Al mismo tiempo, es posible que un contacto esté vinculado a varios clientes y proveedores, no siendo ni cliente ni proveedor.
hace 9 meses   NeoRazorX   [admin]
¿Desde dónde estás asociando el contacto al cliente? ¿Desde qué pantalla?
hace 9 meses   info_beef2d
Desde la ficha del cliente. Al pulsar CONTACTOS se visualizan los contactos vinculados a ese cliente, y al pulsar el botón NUEVO te crea un contacto que lo vincula a ese cliente, pero con la etiqueta CLIENTE (que se puede cambiar desde esa misma pantalla).

Si lo hago directamente desde el listado de contactos, lo crea con la etiqueta NUEVO. Al pulsar, en el cuadro de clientes vinculados, al botón NUEVO aparece el cuadro de búsqueda de clientes. Desde ese cuadro de búsqueda, una vez localizado el cliente, sl pulsar el botón azul con la flecha, queda vinculado el contacto con el cliente, cambiandole la etiqueta de NUEVO a CLIENTE.
hace 9 meses   NeoRazorX   [admin]
Si permito que vincular con un cliente contactos que no son del cliente, es decir, que no son empleados. Entonces genero el problema de cómo identificar a los contactos de un cliente que son empleados de ese cliente.

Esto necesita más estudio. Ya lo revisaré más adelante.
Saludos.
hace 9 meses   info_beef2d
Los contactos que son empleados del cliente, se identifican en el campo EMPRESA/ORGANIZACION ¿No?
O por lo menos yo lo estoy haciendo así.
hace 9 meses   NeoRazorX   [admin]
Hablo a nivel interno, para no mostrar en el autocompletar al enviar emails al cliente.
No se pueden hacer más comentarios. Mejor escribe una nueva pregunta

info_beef2d

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