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Primeros pasos

Tu primer cliente

Nos vamos a la opción de menú Ventas > Clientes y, si se trata de una instalación limpia sin datos de prueba, el listado de clientes debería estar vacío.

Para crear un nuevo cliente debemos hacer click en el signo [+] con fondo verde y rellenar todos los campos de la ficha cliente. Serían los siguientes:

  • Código: este es un dato opcional sino lo llenamos el sistema nos comenzará a poner un autoincremental comenzando por 1. Muy importante este debe ser único por lo cual si nos aventuramos a modificarlo manualmente debemos tener mucho cuidado de no repetir códigos o nos borrará otro cliente que tenga el mismo código.
  • Nombre: si dentro de la Empresa le tenemos un alias al cliente acá es donde debemos ponerlo, el cual no se verá reflejado en los documentos que le realicemos al mismo pero si servirá para las búsquedas.
  • Razón social: nombre oficial del cliente, este campo es el que saldra impreso en las facturas.
  • Tipo de identificación: se deben de haber creado previamente en Administrador > Tipo de Identificación para poder seleccionarla en el menú desplegable.
  • Número de identificación: y en este el número del documento.

A continuación hay un check que sería necesario dejar marcado en función de:

  • Persona natural (no jurídica). La naturaleza jurídica del cliente (Empresa o persona natural), por defecto viene configurado para persona natural.

Información de Contacto:

  • Teléfono: generalmente lo usamos para el teléfono fijo.
  • Teléfono2: un número telefónico opcional o el celular.
  • Correo electrónico: el correo de contacto del cliente donde le podremos enviar correos directamente desde el sistema.

Términos Comerciales:

  • Agente: xxxxx
  • Tarifa: xxxx
  • Grupo: xxxx
  • Serie: xxxx
  • Subcuenta: xxxx
  • Forma de pago: xxxx
  • Días de pago: xxxx
  • Riesgo máximo: xxxx
  • Régimen impuestos: xxxx
  • Retención: xxxx

Otros datos:

  • Fecha de creación: xxxxx
  • Fecha de baja: xxxx
  • Observaciones: xxxx

Una vez creado el cliente, se nos creará un contacto por defecto el cual podremos modificar y terminar de completar los datos, dandole click al menu ubicado al lado izquierdo del cliente denominado direciones y contactos:

  • Observaciones: xxxx